Диверсификация конгломератная это

Стратегия диверсификации.

Диверсификация – это стратегия, связанная с коренным изменением стратегических зон бизнеса и товарного ассортимента фирмы.

В этом случае предприятие отделяется от исходных сфер деятельности и переходит к новым. Используется для того, чтобы предприятие не стало слишком зависи­мым от одного рынка или товарной группы.

Причины:

Стагнирующие рынки Финансовые выгоды Уменьшение риска

Существует 3 разновидности диверсификации:

Стратегия концентрической диверсификации базируется на по­иске и использовании заключенных в существующем бизнесе допол­нительных возможностей для производства новых товаров, продуктов, услуг, похожих на товары, продукты, услуги предприятия. Как правило, эти товары будут привлекать внимание новых групп клиентов.

Стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск возможностей роста на существующем рынке за счет новой продук­ции, отличной от используемой. При этом новый товар или продукт должен быть ориентирован на прежних клиентов. Важным условием реализации данной стратегии является предварительная оценка пред­приятием собственных возможностей в производстве новых товаров, продуктов и услуг.

Стратегия конгломератной диверсификации состоит в том, что предприятие расширяется за счет производства технологически не свя­занных с прежней продукцией новых товаров и продуктов, которые реализуются на рынках. Эта стратегия — одна из самых сложных стратегий развития, так как ее успешное осуществление зависит от многих факторов: компетентности имеющегося персонала, сезонности в жизни рынка, наличия необходимых финансовых средств для вне­дрения инноваций, организации маркетинговых исследований, органи­зации рекламной кампании и других факторов.

Тип стратегии	Сущность стратегии	Главные функции	Примеры
. Диверсификация (объединение производства разных отраслей)	Концентрическая диверсификация (новые продукты и рынки на общей технологической базе)	НИОКР Производство Маркетинг	Конгломерат "Диптон-индастрис" электроника промышленная; космос; микроволновые печи; военное производство
Горизонтальная диверсификация (новые продукты, новая технология на том же рынке)	НИОКР Производство Маркетинг	Проигрыватели лазерных компакт-дисков на рынке аудиоаппаратуры
Конгломератная диверсификация (приобретение производств чуждых отраслей)	Финансы	Приобретение фирмы "Коламбия-пикчерз" нефтегиганта "Стандарт ойл"

Стратегия диверсификации на примере компании «Nokia».

История Nokia — одна из самых невероятных саг о бизнесе 90-x годов прошлого века. Как написал журнал BusinessWeek, в начале 90-х финский конгломерат беспокоили весьма далекие от СЃРѕС‚РѕРІРѕР№ СЃРІСЏР·Рё проблемы: тогда начал резко снижаться объем продаж в стоявший на пороге распада Советский Союз… туалетной бумаги. А уже к концу тысячелетия те же финны, переориентировавшись на производство сотовых телефонов, превзошли на новом для себя рынке и Ericsson и Motorola. Достаточно быстро Nokia стала одним из ведущих игроков мирового рынка телекоммуникаций, а также одной из самых богатых европейских компаний.

У истоков реки Нокия

Историю компании Nokia принято отсчитывать с 1865 года. 12 мая 1865 года финский горный инженер Фредрик Идестам получил разрешение на строительство фабрики для выпуска древесной массы у реки Нокия. Так было положено начало будущей Nokia Corporation.

Именно на эти годы пришелся бурный рост промышленности. Индустриализация, потребность в бумаге и картоне для растущих городов и офисов росла с каждым днем. И вот уже на месте фабрики-мельницы вырос целлюлозно-бумажный комбинат. Со временем комбинат Nokia привлек к себе большое количество рабочих, так что вскоре вокруг него образовался одноименный город — Nokia.

Предприятие выросло из национальных масштабов, бумага Нокии стала поставляться сначала в Россию, затем в Англию, Францию, и даже Китай.

В конце 1860-х годов спрос на бумажную продукцию в Финляндии во много раз превзошел объемы внутреннего производства, из-за чего возрос импорт сырья из России и Швеции

Nokia Corporation (Nokia Corporation )

В феврале 1871 года была основана Nokia Corporation (Nokia Aktiebolag). Фирма уверенно завоевывала рынки Дании, Германии, России, Англии, Польши и Франции. Кстати, важную роль в выходе Nokia на международную арену играли деловые люди из Санкт-Петербурга.

Резиновые сапоги Nokia

А тем временем в Соединенных Штатах «резиновая горячка» начала 1830-х годов закончилась столь же неожиданно, как и началась. Многие инвесторы потеряли миллионы долларов. Но обанкротившийся производитель оборудования из Филадельфии Чарльз Гудьер продолжал проводить эксперименты с резиной. В феврале 1839 году он открыл такое явление, как вулканизация. В то же время он создал водозащитную резину, что позволило использовать этот материал в самых разных условиях.

В 1898 году Фрэнк Сейберлинг основал фирму Goodyear Tire and Rubber Company и купил для нее первый завод. Через десять лет Goodyear стала крупнейшим в мире предприятием по выпуску резины.

В Финляндии товары из резины появились в конце XIX века. Первыми изделиями были обувь и различные предметы из прорезиненной ткани. Сначала они были роскошью, но очень быстро дождевики и калоши завоевали популярность в городах и сельской местности. Резиновая продукция стала принадлежностью не только потребительского, но и делового рынка.

Finnish Rubber Works

В связи с индустриализацией появился спрос на различное оборудование, что означало потребность во всевозможных резиновых изделиях. В Финляндии основным производителем таких изделий была компания Finnish Rubber Works (FRW). Когда руководство FRW решило переместить свое производство из Хельсинки в сельскую местность, оно остановило выбор на участке рядом c Nokia.

Возможность недорого покупать у Nokia электроэнергию стала определяющей, — река, около которой находился комбинат, служила не только украшением ландшафта, но и являлась источником дешевой электроэнергии.

Finnish Cable Works

В 1912 году в центре Хельсинки открылась компания, получившая позже название Finnish Cable Works. Увеличивающаяся потребность в передаче электроэнергии, а также бурное развитие телеграфных и телефонных сетей обеспечили быстрый рост компании. Забегая вперед, надо отметить, что после окончания Второй мировой войны фирма практически являлась монополистом, владевшим абсолютным большинством финских производителей кабеля.

Создание Nokia Group

В 1920 году эти три фирмы: Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works, вошли в коалицию, сформировав Nokia Group. Участие в этом промышленном конгломерате предполагало противостояние Nokia социальным, политическим и экономическим событиям: и «бурным двадцатым», и Великой депрессии, и вторжению Советского Союза, и последующим войнам, и выплате репарации Москве.

Хотя Nokia и потеряла свою корпоративную автономию, ее название очень скоро стало общим фундаментом для трех фирм, и в эти же годы FRW стала использовать название “Nokia” в качестве своей марки. Правда, вскоре третья из компаний, Finnish Cable Works (FCW), заманила Nokia в новый для нее сектор — строительство электростанций. В 1920—30-е годы Nokia уже лидировала на всех направлениях своей деятельности. Именно диверсификация помогала фирме практически безболезненно переживать тяжелые в экономическом плане времена: когда какой-то сектор экономики находился в упадке, Nokia выживала за счет предприятий других отраслей.

Компания Nokia начала деятельность в Советском Союзе в 60-е годы. В 1966 началось и в 1967 году было окончательно оформлено слияние трех предприятий — Nokia, FRW и FRC. Oy Nokia Corporationпредставляла собой промышленный конгломерат, работавший по четырем основным направлениям: лесная промышленность, производство резины, кабелей и электронной техники. Старые направления, в особенности производство кабелей, продолжали обеспечивать прибыльность Nokia. Некоторые финские обозреватели считают, что система управления была взята от завода по производству кабелей; а деньги приносила резиновая промышленность. А отделение электроники помогло возродить конкурентоспособность Nokia на новом витке развития компании.

Nokia и мобильная связь:

Еще в 60-х годах президент Finnish Cable Works Бьёрн Вестерлунд учреждает отдел электроники, который проводит исследования в области полупроводников. Основным персоналом отдела являются сотрудники университетов и колледжей, с которыми Вестерлунд давно поддерживал хорошие отношение. Глава отдела, Курт Викстедт, называвший себя "помешанным на цифрах", прекрасно представлял себе все перспективы развития электронной связи и умело направлял усилия разработчиков именно в этих, приоритетных направлениях. Витавшие тогда в воздухе настроения можно было охарактеризовать словами "все возможно и все нужно попробовать".

В 1963 году был разработан первый радиотелефон, а в 1965 году – модем для передачи данных. Тем не менее, большинство телефонных станций на тот момент имело электромеханические коммутационные устройства и никто даже не помышлял о возможной "цифровизации" своего оборудования. Несмотря на подобный консерватизм, царивший тогда в этой области, Nokia все таки берется за разработку цифрового коммутатора на основе импульсно-кодовой модуляции (РСМ). В 1969 она первой выпускает РСМ-передающее оборудование, отвечающее стандартам CCITT (Международный консультационный комитет по телеграфу и телефону).

Переход на цифровой телекоммуникационный стандарт стал для компании одним из самых важных стратегических решений, что и подтвердилось в начале 70-х выпуском коммутатора DX 200. Снабженный по тем временам компьютерным языком высокого уровня и микропроцессорами Intel (!), он оказался настолько удачным, что и по сей день идеи заложенные в него являеются основанием для телекоммуникационной инфраструктуры компании.

В то же самое время новое законодательство разрешило, по примеру Швеции, установку мобильных телефонов в автомашины и подключение их к общей сети. Так как в 1980-е годы основной стратегией Nokia стало быстрое расширение по всем направлениям, открывшиеся перспективы подтолкнули Nokia к решительным действиям. И результат не заставил себя ждать: в 1981 году создается сотовая сеть, охватившая Швецию и Финляндию и получившая название Nordic Mobile Telephony (NMT). Позднее в нее вошли другие страны как в Европе, так и за ее пределами. Система базировалась на технологиях Nokia. Началось быстрое развитие индустрии мобильных телефонов. Появившись в 1981 году, NMT стал первым общераспространенным стандартом сотовой связи

В 1987 году, когда все выпускаемые мобильные телефоны были достаточно тяжелы и имели большие габариты, Nokia выпустила один из самых легких и транспортабельных мобильников. Это позволило отвоевать значительную часть рынка.

В связи с постепенным объединением европейских рынков в конце 80-х годов, назрела необходимость разработки единого цифрового стандарта мобильной связи, позднее получившего название GSM (Global System for Mobile Communications).

В 1989 году Nokia и два финских телекоммуникационных оператора создали союз, чтобы наладить работу первой сети GSM. Чтобы не потерять позиции в конкурентной борьбе с Telecom Finland, которая владела многолетней, поддерживаемой государством монополией на дальнюю телефонную связь, провайдеры услуг аналоговой мобильной связи Helsinki Telephone Corporation и Tampere Telephone Company создали компанию Radiolinja. Эта фирма купила у Nokia инфраструктуру на сумму в 50 млн. долларов, даже несмотря на отсутствие лицензии на новую сеть.

Йорма Оллила, приглашенный в Nokia Кари Каирамо, в 1990 году возглавил отделение мобильных телефонов компании. По поводу нового проекта было много разговоров, сомнения вызывало всё: от принципиальной необходимости в существовании сети до технологических вопросов. И все же команда Nokia верила в цифровую связь и продолжала свою работу.

1 июля 1991 года самый первый звонок через коммерческую сеть GSM был сделан премьер-министром Финляндии — по телефону Nokia. Успех проекта произвел впечатление на совет директоров компании, и год спустя Оллила был назначен генеральным директором Nokia. Эту должность и пост председателя Йорма Оллила занимает и сегодня.

С 1996 года телекоммуникации стали основной сферой деятельности компании Nokia. Не зря рисковали финны. Ведь когда Nokia вкладывала свои ресурсы в GSM, она была умеренно успешной компанией из маленькой страны, бросившей вызов уже прочно стоящей на ногах инфраструктуре, в которую вложены миллиарды долларов, и повсеместно принятому стандарту. Вскоре компания заключает соглашения на обеспечение сетями GSM еще 9 европейских государств. К августу 1997 года Nokia поставляла GSM системы 59 операторам в 31 стране.

Надо сказать, что к этому времени Финляндию охватывает глубочайший спад производства. И несмотря на то, что в 80-х Nokia становится третьим в Европе производителем телевизоров, а также большую популярность получают спутниковые ресиверы фирмы и отделение, занимающееся производством автомобильных покрышек, особенно, если учесть неизменно высокое качество всего ассортимента предлагаемой продукции, Nokia пришлось сделать рискованный выбор. В мае 1992 года возглавивший компанию Йорма Оллила принимает решение о сокращении всех остальных отделений и сосредоточении научных и производственных мощностей на телекоммуникациях. Сегодня, когда Nokia является мировым лидером в мобильной связи и телекоммуникациях, мы можем по достоинству оценить правильность этого решения.

Мировой успех

Именно когда компания всерьез занялась выпуском мобильных телефонов и других телекоммуникационных продуктов, она вышла на международные рынки. В результате в конце 90-х Nokia стала лидером рынка цифровых технологий связи.

За короткое время, благодаря своей способности чутко реагировать на частые рыночные перемены и мгновенно брать на вооружение новейшие разработки и технологии, компания добилась мирового успеха. Именно за счет грамотного и вдумчивого подхода, а также верных решений — как в области технологий, так и в области управления и кадровой политики — Nokia превратилась в мегакомпанию мирового класса. За каких-то 6 лет эта компания совершила скачок к мировой известности.

Йорма Оллила возглавил Nokia как раз в тот момент, когда ей требовался глоток свежего воздуха. И компания вскоре начала стремительно наращивать обороты. К 1997 году Nokia являлась производителем мобильных телефонов практически всех основных цифровых стандартов: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, TDMA, CDMA и Japan Digital. Благодаря столь обширным возможностям компании удалось быстро укрепить свои позиции в Европе и Азии.

Уже в 1998 г. она объявила о 70-процентном росте прибыли (210 млрд. евро), тогда как ее главные конкуренты Ericsson и Motorola ограничились лишь сообщениями о снижении темпов производства. Спрос на мобильные телефоны продолжал расти, вместе с ним росла и рыночная доля Nokia. В 1999 г. компания отвоевала 27% рынка мобильных телефонов, причем Motorola, шедшая второй, отстала от нее на целых 10%. На сегодняшний день Nokia по-прежнему лидер на рынке мобильных телефонов.

Чем объясняется этот взлет?

Попытаемся разобраться в причинах такого успеха.

История. От рядовых финских компаний ее отличало не только стремление к росту и внедрению новшеств, но и эффективное расширение сферы деятельности. Кроме того, Nokia отличилась тем, что единственная в своей стране стала проводить последовательную политику создания полной цепочки самообеспечения: от производства и разработки новых изделий до маркетинга, продвижения марки, организации продаж и предоставления сопутствующих услуг.

Имя. Прежде всего, руководство Nokia решило, что для успешного продвижения на рынке необходим собственный брэнд — в компании сумели предвидеть, что в скором времени сотовые телефоны перейдут в разряд потребительских товаров (до этого продукты Nokia продавались под марками операторов мобильной связи). Решить поставленную задачу ей удалось в полной мере — сегодня в списке наиболее популярных марок брэнд Nokia занимает одиннадцатое место, между Marlboro (10-е место) и Mercedes (12-е).

Инновации. Одной из стратегических целей компании всегда было непрерывное обновление, которое проявлялось в умелом и постоянном сегментировании, брэндинге и дизайне. Как Procter & Gamble, Nokia периодически выпускала новинки в различных категориях, чтобы постоянно доминировать на рынке. Как Coca-Cola, Nokia постепенно стала повсеместно известной маркой, только добилась этого намного быстрее.

Технологии. Nokia удлеляет много внимания и вкладывает большие средства в технологические разработки. Главным же прорывом, по мнению ряда специалистов, стала продвинутая и удобная система меню. Именно она, как считают многие, дала толчок к расширению функциональных возможностей телефона и постепенному превращению его уже не просто в коммуникационное, а скорее, в информационное устройство.

Когда многие high-tech-корпорации в США и Канаде сосредоточились исключительно на компьютерных информационных технологиях, европейские и японские компании серьезно занялись мобильными телекоммуникациями, беспроводными технологиями. И Nokia была в первых рядах этих "преобразователей мира". Люди хотят общаться "когда угодно и где угодно", и Nokia удовлетворяет этот спрос. Даже американцы признали, что благодаря Nokia будущее беспроводной связи принадлежит Европе. Такие показатели, как доля владельцев мобильных телефонов среди населения и охват территории сотовой связью, в Европе намного выше, чем в США. И это еще не все: сейчас стирается грань между технологиями — они сливаются в единое целое, а мобильные телекоммуникационные устройства воцаряются в самом центре беспроводного информационного общества нового века.

Дизайн: Визитной карточкой телефонов Nokia считается первоклассный дизайн.

Nokia сегодня

Технология GSM дала толчок к появлению нового вида услуг — пакетной передачи больших объемов данных по беспроводным сетям. В 1998 Nokia, Ericsson, Motorola и Psion (британский производитель карманных ПК) сформировали альянс Symbian — консорциум, призванный развивать беспроводные технологии третьего поколения. стратегическая задача Symbian — расширять возможности передачи данных в мобильных сетях и интегрировать эти сети с интернетом. Главная цель, как говорит Оллила «to put the Internet into every pocket» — предоставить Интернет каждому пользователю мобильного устройства.

Сейчас Nokia стремится возглавить процесс разработки услуг беспроводной связи третьего поколения. На сегодняшний день компания является лидером в производстве мобильных телефонов, а также ведущим поставщиком мобильных, стационарных и IP-сетей. Nokia работает более чем в 140 странах, ее акции продаются на шести крупнейших фондовых биржах мира.

Объем продаж компании Nokia в I квартале 2003 года составил 6,77 миллиардов евро. Чистая прибыль составила 977 миллионов евро. На сегодня компания Nokia имеет более 250 миллионов пользователей во всем мире. По прогнозам аналитиков, доля Nokia на мировом рынке в 2003 году возрастет до 40 процентов.

Болееквалифицированных специалистов создают современные мобильные телефоны Nokia на 18 предприятиях компании в десяти странах мира.

Особенность компании Nokia состоит в том, что, разрабатывая очередную модель, она ориентируется на определенного потребителя, предоставляя ему максимум удобства пользования. Сегодня на рынке представлены модели для людей, активно занимающихся спортом, ведущих деловой или светский образ жизни в категориях: Basic (2ххх), Expression (3ххх), Active (5ххх), Classic (6ххх), Fashion (7ххх) и Premium (8ххх). Они различаются соответствующим дизайном и набором функций.

pandia.ru

Диверсификация как явление экономики

Во второй половине ХХ века диверсификация почти одновременно появилась в США, Японии, Германии – странах с передовой рыночной экономикой. Такое сложное явление не могло возникнуть само по себе, его появление было подготовлено всем предыдущим развитием системы экономических и производственных отношений. В истории развития рыночного хозяйства есть множество сочетаний диверсификации и специализации, теоретические и практические вопросы этого явления впервые были описаны американским экономистом М. Гортом (1962), а несколько позднее – группой японских специалистов под руководством Е. Есинары (1979). В результате их исследований диверсификация получила признание как стратегия, снижающая риск рыночной деятельности в неблагоприятных условиях и повышающая степень финансовой устойчивости компании.

В стратегическом планировании под диверсификацией понимается одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий в рамках одного предприятия, а также переориентация рынков сбыта.

Диверсификация применяется с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды и предотвращения банкротства. Поэтому необходимости в ней нет до тех пор, пока компания получает прибыль за счет роста в уже освоенной отрасли. Однако по мере замедления роста диверсификация приобретает все большую привлекательность. Но нужно иметь ввиду, что процесс диверсификации для любой компании является сложным. Поэтому в каждом отдельном случае следует учитывать как позитивные, так и негативные стороны этой стратегии.

Диверсификация и ее преимущества и недостатки

Преимуществом диверсификации является то, что:

— это хороший способ выхода из отрасли, находящейся на спаде;
— это снижает зависимость от одного продукта или рынка;
— это усиливает рыночную власть компании в отношении покупателей;
— это повышает кредитоспособность компании;
— это помогает распределить риск.

К недостаткам диверсификации можно отнести следующее:

— новая деятельность может потребовать от персонала навыков, необходимости в которых до сих пор в существующей компании не было (например, технологических навыков);
— в этой стратегии недостаточно внимания уделяется поведенческим сторонам диверсификации (например, проблемам сотрудничества команд);
— стратегия требует значительных резервов денежных средств;
— может начаться нежелательный перенос усилий с имеющегося предприятия на новые.

В рамках диверсификации как стратегии рассматриваются два частных случая ее реализации – концентрическая и конгломератная диверсификации.

Концентрическая диверсификация и ее преимущества и недостатки

Концентрическая диверсификация предусматривает пополнение ассортимента товаров новыми образцами, которые с технической и маркетинговой точки зрения имеют сходство с товарами, которые уже выпускаются компанией, но предназначены для привлечения новых клиентов. Она основана на понимании того, что, имея разную клиентскую аудиторию, можно достичь синергии.

Концентрическая диверсификация имеет свои преимущества и недостатки.

К преимуществам можно отнести следующее: — весь капитал компании концентрируется на одном виде бизнеса;
— уменьшается риск того, что менеджмент компании не справится с поставленной задачей;
— свободные ресурсы направляются на географическую экспансию;
— менеджмент компании знает производственные процессы компании, что позволяет ему принимать правильные управленческие решения;
— за счет накопленного опыта и репутации компания может стать лидером отрасли;
— за счет объединения родственных видов деятельности снижаются издержки;
— появляется возможность совместного использования бренда.

Серьезным недостатком концентрической диверсификации можно считать риск попасть в зависимость от одной отрасли. В случае появления новых технологий или резкого изменения потребительских предпочтений это может привести к полному краху компании.

Конгломератная диверсификация и ее преимущества и недостатки

Конгломератная диверсификация предусматривает пополнение ассортимента новыми изделиями, не имеющими отношения ни к применяемой технологии, ни к существующим товарам и рынкам фирмы. Она также основана на понимании того, что с увеличением ассортимента товаров может увеличиться синергия.

Конгломератная диверсификация имеет свои преимущества и недостатки.

К преимуществам можно отнести следующее:

— риски распределяются по различным отраслям;
— за счет распределения по отраслям, которые являются перспективными, эффективно используются финансовые ресурсы и сокращается финансирование неперспективных отраслей;
— спад в одних отраслях компенсируется подъемом в других, что стабилизирует прибыльность компании;
— пропадает необходимость вкладывать средства в замену устаревшего оборудования, расширение инвестиционного фонда и оборотные средства.

Недостатками конгломератной диверсификации можно назвать следующее:

— в крупных конгломератах менеджменту сложно принимать решения и находить правильную стратегию для разнородных предприятий;
— для успеха необходима диверсификация в больших масштабах;
— могут понадобиться значительные инвестиции в новую технологию;
— это приростная стратегия, поэтому для получения прибыли необходимо определенное время.

www.e-xecutive.ru

Причины использования

К числу основных причин, по которым компаниям и инвесторам приходится прибегать к диверсификации, относятся:

• Возможность извлечения большей прибыли, чем при простом виде инвестирования.
• Дробление фактора риска, между многочисленными (в зависимости от используемой стратегии) инвестиционными инструментами.
• Стремление выжить во времена плохой конъюнктуры рынка.
• Формирование пула денежных средств, вывести с рынка которые не составляет труда.

Типы

Ключевыми направлениями диверсификационных стратегий при учете принципа взаимодействия стратегических зон являются следующие типовые структуры:

• Неродственная или несвязанная – способ достижения гибкости извне.
• Комбинированный подход.
• Родственная (связанная) система горизонтальной и центрированной диверсификации. Позволяет достичь внутренней гибкости и реализации стратегических соответствий.

Виды диверсификации

Диверсификация подразделяется на несколько различных видов, способствующих повышению эффективности денежных вложений (инвестирование) и уровня конкурентоспособности (производство).

В сфере бизнеса

Часто именно диверсификация деятельности предприятия в менеджменте служит отправной точкой устойчивого и долгосрочного роста компании. Правильно построенный диверсификационный алгоритм действий и решений может открыть предпринимателю реальные перспективы стабильности в будущем, повысить уровни реализации выпускаемой продукции и найти новых деловых партнеров. Немаловажную роль играет распределение активов (по принципу диверсификации), которое, снижая уровень риска, нисколько не оказывает негативного влияния на будущую доходность.

Конгломератная

Конгломератная диверсификация продукции предполагает процесс, в результате которого происходит пополнение ассортимента реализуемого продукта/услуги, не имеющего никакого отношения к текущей номенклатуре, а также технологий, используемых для этого.

Диверсификация услуг и продуктов подразумевает повышение количественного ассортимента за счет выпуска новой продукции, ориентированной на новый рынок сбыта.

Рисков

Подобный тип диверсификации предполагает эффективное распределение инвестиционных проектов при строгом учете различных классов финансовых инструментов.

С целью эффективного распределение риска в инвестиционный портфель включаются несколько видов активов различных между собой.

Например, управляющий инвестиционным фондом может купить на все средства акции не одной компании, а сразу нескольких, причем из разных отраслей. Также можно эффективно сочетать в едином инвестиционном портфеле долговые бумаги и акции. В зависимости от процентного соотношения будет определяться уровень возможной доходности.

Производства

Диверсификация производства — это синхронное развитие различных видов производств либо существенное расширение номенклатуры и ассортимента всей совокупности изделий в рамках одной компании.

Другими словами, происходит переориентация фирмы на новые рынки сбыта, с сохранением позиций на остальных.

Развитие стратегии базируется на необходимости увеличения эффективности производства с единственной целью – предотвращение банкротства и получение большей экономической выгоды. Компания становится многоотраслевой и, как следствие, более защищенной.

Диверсификация экономики

Это одновременное эффективное развитие многих секторов производства (услуг), которые совершенно не связаны между собой. Данному процессу во многом способствуют действия законодательной власти и макроэкономический курс государства.

Географическая

Деятельность компании может быть диверсифицирована не по отраслевому фактору, а по географической составляющей.

Связано это в первую очередь с решением руководства фирмы расширить свое присутствие и воспользоваться оффшорными преференциями.

Пример географической диверсификации

Предприятие	Иностранные активы
Русал	Queensland Alumina Ltd в Австралии
Лукойл	Сеть автозаправочных станций в США
Мечел	Завод COST (Румыния), предприятие Zeljezara Sisak (Хорватия), компания Conares Trading AG (Швейцария)
Норильский никель	Африканская компания Gold Fields

 

Горизонтальная и вертикальная

Диверсификационный подход также подразделяется на вертикальный и горизонтальный.

1. Вертикальный подход способствует переходу компании на производство продукции с последующей либо предыдущей ветви технологического процесса. Другими словами, если сначала фирма занималась добычей руды, а теперь начала ее переработку – это вертикальная диверсификация.
2. Горизонтальная диверсификация представляет собой освоение и выпуск принципиально нового продукта, но на том же уроне технологического процесса. Например, к добыче руды компания добавила добычу другого полезного ископаемого.

Пример успешной диверсификации

Наиболее ярким примером диверсификации на современном рынке является деятельность компании VirginGroup. Посчитать точное число отраслевых направлений, в которых действует фирма крайне трудно.

Изначально VirginGroup начала работать в области звукозаписи, создав магазин по реализации кассет, музыкальных пластинок и дисков.

Сейчас известны следующие направления деятельности данной компании:

• банковское дело;
• кинопроизводство;
• авиаперевозки.

Также не менее известным примером успешной вертикальной родственной диверсификацией является компания Studentagency (Чехия). Занявшись изначально услугами автобусных перевозок по чешским городам, деятельность фирмы распространилась на Германию, Словакию и Австрию. Сегодня помимо автобусных перевозок, компания занимается организацией экскурсий и бронированием отелей для путешественников.

Заключение

Диверсификационный подход, как в области инвестирования, так и в вопросах ведения бизнеса является более устойчивым и стабильным к постоянно изменяющейся экономической ситуации. Грамотно построенная диверсификационная стратегия позволяет получать прибыль даже во времена высокой волатильности и плохой экономической обстановке.

businessmonster.ru

Стратегия диверсификации

Как известно, концентрация на одной-единственной отрасли имеет для бизнеса, с точки зрения менеджмента, массу организационных, управленческих, а также стратегических преимуществ. Соответственно, падение нормы прибыли на вложенный в производство капитал всегда будет способствовать возникновению необходимости стратегии диверсификации.

Являясь реальным инструментом устранения возникающих диспропорций воспроизводства и оптимального перераспределения различных видов ресурсов, диверсификация деятельности предприятия выступает важнейшим координатором направления реструктуризации экономики, выдвигая перед компанией различные цели и задачи.

Так, процессы диверсификации связаны с модификацией важнейших составляющих деятельности компании: готового продукта, отрасли и положения компании в этой самой отрасли, а также рынков сбыта.

В динамичной макросреде диверсификация компании становится базовой основой для достижения нового уровня внутренней и внешней рыночной гибкости. Разумное решение о диверсификации может быть принято на основе текущих ожиданий и прогнозов на будущее. Развертывание стратегии диверсификации целесообразно в случае:

• существенного сужения потенциала развития бизнеса;
• появления новых возможностей для деятельности в иных отраслях;
• перемещения текущего потенциала в область иных отраслей;
• сокращения издержек производства;
• наличия сверхресурсов (в т. ч. организационных).

При разработке стратегии диверсификации принимаются во внимание следующие критерии:

• текущая и будущая привлекательность отрасли;
• расчет затрат на вхождение компании в отрасль;
• наличие каких-либо дополнительных преимуществ (эффект синергизма).

Таким образом, истинное понятие диверсификации связано с процессом распространения деятельности компании с ориентацией ее на освоение новых сфер влияния. До тех пор, пока компания накапливает сверхприбыль за счет постоянного роста в ранее освоенной нею отрасли, тогда диверсификация не является стратегически важной целью.

Типы диверсификации

Основные направления диверсификации с учетом принципа взаимодействия стратегических зон хозяйствования (далее – СЗХ), представлены в виде типовой структуры:

• несвязанная (неродственная) диверсификация – достижение гибкости извне;
• связанная (родственная) стратегия центрированной и горизонтальной диверсификации – реализация стратегических соответствий и достижение внутренней гибкости;
• комбинированная диверсификация.

Несвязанная диверсификация

Латеральная (несвязанная) диверсификации – новая деятельность, которая предполагает полное отсутствие открытых связей СЗХ с уже имеющимися сферами бизнеса.

Речь идет о расширении деятельности компании за счет производства нового продукта, технологически никак не связанного с текущим производством, который подлежит реализации на совершенно другом рынке.

Выбор СЗХ при этом осуществляется, исходя из следующих признаков:

• капитал вкладывается только в привлекательные отрасли при относительно невысоких затратах на вхождение;
• в приоритете СЗХ с ускоренным финансовым ростом;
• реализация диверсификации происходит через приобретение стратегической зоны, а не с учетом их создания.

Несвязанная диверсификация не требует пересмотра при стабильном росте прибыли компании, поскольку обладает достаточными преимуществами (внешней гибкостью, эффективным использованием финансовых ресурсов). Вместе с тем, она является наиболее сложной для реализации, т. к. зависит от множества различных факторов.

Связанная вертикальная и горизонтальная диверсификация

Подобная стратегия соответствует организации новой деятельности компании, которая приводят к достижению уникального эффекта синергизма, являясь основой для формирования конкурентного преимущества. Имеющаяся связь с СЗХ может быть легко выявлена посредством поиска стратегических совпадений среди общих ценностей.

Различают следующие стратегические совпадения (соответствия):

• производственные – единство мощностей, сходство технологий и т. д.;
• маркетинговые – общая база клиентов и поставщиков, география территорий, совместные каналы сбыта, объединенные рекламные усилия и др.;
• менеджментные – единая управленческая система.

Связанная диверсификация может быть реализована по пути:

• стратегии центрированной (вертикальной) диверсификации, которая основана на поиске дополнительных возможностей для нового производства в пределах существующего бизнеса;

При этом СЗХ остается в центре внимания бизнеса и освоенного рынка сбыта, а новая зона хозяйствования всего лишь исходит из потенциала, который заключен в уже освоенном рынке либо в иных приоритетных сторонах компании.
• стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск потенциала в условиях существующего рынка за счет новой продукции и новых технологий, отличных от используемой.

В этом случае, компания ориентирована на производство сопутствующих, но технологически не связанных продуктов с использованием имеющихся возможностей (к примеру, в области поставок).

Смешанная (комбинированная) диверсификация

Нередко для диверсификационного роста компании может быть реализован один из вариантов смешанного (комбинированного) типа диверсификации:

• наполненность «портфеля» множеством связанных и несвязанных СЗХ;
• в состав «портфеля» входят несколько несмежных групп связанных СЗХ, т. е. могут присутствовать несвязанные СЗХ, но существует также связанная
  диверсификация в рамках каждой из отраслей.

Выбор между типами диверсификации зависит от сопоставления роста прибыльности и дополнительных затрат на управление.

Альтернативой диверсификации является создание стратегического альянса между компаниями с использованием новых возможностей для бизнеса каждой из них. Компания инициирует создание стратегии диверсификационного роста, который максимально соответствует ее позиции на рынке.

Виды диверсификации

Диверсификация и интеграция хозяйствующих субъектов – основные факторы повышения их конкурентоспособности.

Диверсификация производства

Диверсификация в сфере производства представляет собой синхронное развитие невзаимосвязанных, разрозненных видов производств, существенное расширение настоящего ассортимента и номенклатуры всей совокупности изделий в рамках предприятия, концерна с переориентацией текущих рынков сбыта.
Развитие стратегии диверсификации базируется на необходимости повышения эффективности производства с целью получения экономических выгод и предотвращения банкротства, а сама компания становится многоотраслевым комплексом подразделений.

Диверсификация рисков

Означает избирательное распределение инвестиций с учетом существования различных классов финансовых инструментов.
Так, с целью диверсификации рисков принято включать в «портфель» финансовые инструменты одного вида (акции нескольких компаний) и различные между собой финансовые инструменты (например, акции и облигации).

Диверсификация бизнеса

Чаще всего, именно диверсификация менеджмента является отправной точкой диверсификационного роста компании, которая открывает предпринимателю реальные перспективы для стабильной деятельности в будущем. Немаловажную роль при этом играет диверсификация активов, которая значительно снижает угрозу рисков, не убавляя доходности активов.

На самом деле, это крайне важная для предпринимателя концепция, которая будет приносить прямую прибыль при формировании новых активов.

Диверсификация экономики

Диверсификация экономики означает не что иное, как одновременное комплексное многоотраслевое развитие производства и сферы услуг, совершенно не связанных друг с другом. Этому процессу, во многом, способствует политика государства, направленная на организацию современной структуры народнохозяйственного комплекса.

Конгломератная диверсификация

Конгломератная диверсификация продукции (работ, услуг) – это процесс, при котором происходит пополнение существующего ассортимента изделиями (работами, услугами), не имеющими какого-либо отношения к существующей номенклатуре, а также к используемым для этого технологиям.

Диверсификация товара, как и диверсификация услуг, подразумевают увеличение количественного ассортимента за счет выпуска нового продукта (работ, услуг), ориентированных на новые рынки сбыта.

Диверсификация деятельности

Диверсификация деятельности является, по сути, переходом от односторонней производственной структуры компании, базирующейся на выпуске единственного продукта, к широкой номенклатуре многопрофильного производства.

Примеры диверсификации

Классическим примером диверсификации является сфера автомобилестроения.
В частности известно, что в настоящее время мировой рынок автомобилей складывается из весьма ограниченного числа его участников. Фактически, данная отрасль сформировалась, и характерной чертой рынка автомобилей является высокоуровневая структурная конкуренция цен и качества выпускаемой продукции.

Определенно, предметом нескончаемой дискуссии является вопрос отраслевого лидерства. Между тем, в числе несомненных лидеров значится японский производитель, автомобили которого соответствуют высочайшему качеству при сравнительно невысоких ценах. Важнейшей характеристикой отрасли автомобилестроения считается невысокий уровень нормы прибыли, что, при высокой конкуренции и существовании определенных барьеров, делает эту отрасль малопривлекательной для потенциального инвестора.

В качества АНТИпримера можно привести ситуацию, которая сложилась с лекарством против СПИДа. Несомненно, потребность человечества в таком препарате сверхвысокая, а стоимость лекарства и норма прибыли от его продаж составили бы космическую сумму.

Вместе с тем, накопленный на сегодняшний день научный потенциал не позволяет изобрести универсальное средство против СПИДа, а потому «развернуть» прибыльное производство не представляется возможным. Другими словами, прагматичные инвесторы пока еще не пожелают проявить интерес к сверхвысокой норме прибыли от продажи будущего лекарства.

Современные черты диверсификации складывались в условиях сложнейшего развития под влиянием глобальных макро- и микроэкономических критериев. Глобальную эволюцию идей, начиная от манипуляций с ассортиментом товаров – к манипулированию набором стран, можно поместить в своеобразную формулу, элементами которой являются: товарный набор, набор в рамках целой отрасли, набор отраслей и сфер влияния, набор стран.

Соответственно, каждый последующий этап на пути к достижению цели диверсификации будет отличаться изменением приоритетов в дальнейшем развитии бизнеса.

www.russtartup.ru

• Диверсификация —    — обозначает «расширение сфер деятельности, номенклатуры продукции в процессе концентрации на межотраслевом уровне»…
• Диверсификация — 1. Расширение сферы производства или торговли производителем или торговцем за счет включения в нее новых продуктов…
• ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — Распространение сферы деятельности фирмы на производство различных видов продукции или на различные рынки…
• Диверсификация —    Проникновение крупных монополий в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или.функциональной зависимости от основной отрасли их действия…
• Диверсификация — 1) сочетание различных подходов к проблеме, множественность стилей политической деятельности…
• ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — 1) проникновение фирм в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной отрасли их деятельности…
• ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — 1. Включение в портфель инвестиций ценных бумаг широкого круга компаний с целью избежать серьезных потерь в случае спада, охватившего лишь один из секторов экономики. 2…
• ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — 1. разнообразие, разностороннее развитие 2…
• Диверсификация —         одна из форм концентрации капитала. Диверсифицируя своё производство, фирмы проникают в новые для себя отрасли и сферы, расширяют ассортимент товаров и постепенно превращаются в многоотраслевые комплексы…
• ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — 1) проникновение компаний, банков через инвестиции, покупки акций, системы участия в отрасли, не имеющие прямой производственной связи и функциональной зависимости от основного рода их деятельности…
• диверсификация — Р., Д., Пр….
• Диверсификация — диверсифика́ция ж. 1. Расширение сферы деятельности в производстве продукции за счёт увеличения её ассортимента . 2. Отказ от узкой специализации в производстве каких-либо товаров …
• диверсификация — диверсифик&#039…
• диверсификация — ДИВЕРСИФИКАЦИЯ и, ж. diversification f. <п.-лат. diversificatio изменение, разнообразие. В экономике — расширение сферы деятельности в производстве продукции за счет увеличения ее ассортимента…
• ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — 1) экон. расширение ассортимента производимых изделий…
• диверсификация — разнообразие,…

slovar.wikireading.ru

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 334.7:631.172

Доцент А.И. Трунов (Мичуринский гос. аграр. тел. 8-910-750-90-38 E-mail: trunov_a_i@mgau.ru

ун-т) кафедра экономики,

Associate Professor A.I. Trunov

(Michurinsk State Agrarian University) chair of economics, tel. 8-910-750-90-38 E-mail: trunov_a_i@mgau.ru

Конгломеративная диверсификация сельскохозяйственного производства

Conglomerative diversification of agricultural production

Реферат. В современной практике реализации экономической политики могут быть предложены разнообразные стратегические альтернативы развития и роста сельскохозяйственных предприятий. Одна из таких альтернатив — диверсификация. Движущими мотивами диверсификации производства выступают три основных фактора: цели экономической политики предприятия, динамика активности макросреды и ресурсный потенциал предприятия. Конгломеративная (побочная) диверсификация характеризуется проникновением предприятия в другие отрасли безотносительно его технологической и сбытовой связности. Она предполагает приобретение принципиально нового для данного предприятия производства, обеспечивающего быстрый рост и получение значительной прибыли. Побочная диверсификация может привести как к повышению стабильности функционирования предприятия, так и к возможности больших финансовых потерь в случае неудачи. Для успешной деятельности здесь требуется аккумуляция финансовых ресурсов, наличие независимых схем управления, а общая стратегия может касаться только финансовой политики. Примером конгломе-ративной диверсификации в рамках реализации экономической политики может послужить развитие биогазовой энергетики на сельскохозяйственных предприятиях. Конгломератная диверсификация обладает привлекательностью с нескольких точек зрения экономической политики. Предпринимательский риск распределен по нескольким различным отраслям, что делает предприятие менее зависимым от одного бизнеса. Финансовые ресурсы могут быть инвестированы в любые отрасли, предлагающие наилучшие перспективы прибыли. Потоки денежных средств от бизнесов с меньшими перспективами прибыли могут использоваться для приобретения и расширения бизнесов с высоким потенциалом роста и прибыли. Прибыльность предприятия станет в некоторой степени стабильнее, поскольку тяжелые времена в одной отрасли могут быть частично компенсированы хорошими временами в другой.

©Трунов А.И., 2015

Summary. In modern practice of realization of economic policy various strategic alternatives of development and growth of the agricultural enterprises can be offered. One of such alternatives — diversification. As driving motives of diversification of production three major factors act: purposes of economic policy of the enterprise, loudspeaker of activity of a macroenvironment and resource capacity of the enterprise. The Conglomerative (collateral) diversification which is characterized by penetration of the enterprise into other branches irrespectively of its technological and marketing connectivity. She assumes acquisition of the productions, essentially new to this enterprise providing rapid growth and receiving big profit. Collateral diversification can lead both to increase of stability of functioning of the enterprise, and to possibility of big financial losses in case of failure. Successful activity requires accumulation of financial resources, existence of independent schemes of management here, and the general strategy can concern only financial policy. As an example of conglomerative diversification within realization of economic policy, development of biogas power at the agricultural enterprises can serve. Conglomerate diversification possesses appeal from several points of view of economic policy. The enterprise risk is spread on several various branches that does the enterprise less dependent on one business. Financial resources can be invested in any branches offering the best prospects arrived. Cash flows from businesses with smaller prospects of profit can be used for acquisition and expansion of businesses with a high potential of growth and profit. Profitability of the enterprise will become somewhat stabler as hard times in one branch can be partially compensated by good times in another.

Ключевые слова: конгломеративная диверсификация, экономическая политика, сельскохозяйственное производство, технология реализации проекта.

Keywords: conglomerate diversification, economic policy, agricultural production, technology of implementation of the project.

В современной практике реализации экономической политики могут быть предложены разнообразные стратегические альтернативы развития и роста сельскохозяйственных предприятий. Одна из таких альтернатив — диверсификация.

Диверсификация представляет собой в самом общем виде расширение номенклатуры, товаров, производимых отдельными предприятиями и объединениями. Она связана с использованием накоплений предприятия не только на производство основной продукции или установление контроля над каким-то этапом производства, но и для организации новых видов производства, проникновения в другие отрасли народного хозяйства. Таким образом, в отечественной экономической литературе под диверсификацией понимают «проникновение капитала данной фирмы в отрасли, которые прямо не связаны с основной сферой ее деятельности».

Бизнес-словари определяют слово «диверсификация» как одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов деятельности, расширение ассортимента производимых изделий, расширение активности за рамки основного бизнеса, под которым понимается производство товаров и услуг, имеющих максимальные доли в чистом объеме продаж по сравнению с другими видами выпускаемой продукции.

В условиях жесткой конкуренции и реализации экономической политики предприятия агропромышленного комплекса стремятся упрочить свое положение на рынке и пытаются своевременно реагировать на изменение конъюнктуры. При помощи стратегии диверсификации специализированные фирмы превращаются в многоотраслевые комплексы-конгломераты, составные части которых не имеют между собой функциональных связей [2].

Исходя из вышесказанного видно, что с экономической точки зрения диверсификация — это развитие производства или прирост его объемов за счет выпуска

дополнительной новой продукции на новые рынки и поиска более сильной позиции на них. Такое определение почти всегда оправдывает себя. Однако оно не учитывает другие аспекты явления, которые имеют место в деятельности современных предприятий. Среди них — способность фирмы «упорядочить» свой капитал и трудовой потенциал, когда необходимы кардинальные изменения в ее деятельности, допустим, в условиях конкуренции, а также иметь возможность огромного поля деятельности для управленцев и достаточно перспектив для дальнейшего роста.

Диверсификация — это вход предприятия в новую сферу производственных отношений, куда она вносит более эффективный менеджмент либо новый способ управления деятельностью фирмы. Цель диверсификации в рамках реализации экономической политики — добиться в будущем повышения показателей эффективности при полном использовании имеющихся ресурсов.

Общее определение, данное известным ученым И. Ансоффом, уделившим большое внимание этой проблеме, выглядит следующим образом: «Диверсификация — это термин, применяемый к процессу перераспределения ресурсов, которые существуют на данном предприятии, в другие сферы деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих».

Дополним данное определение двумя замечаниями. Во-первых, этот процесс касается перехода на новые технологии, рынки и отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого отношения, кроме того, сама продукция (услуги) предприятия должна быть также совершенно новой, требующей новых финансовых инвестиций. Во-вторых, диверсификация связана с разнообразием применения продуктов, выпускаемых фирмой, и делает эффективность ее функционирования независимой от жизненного цикла отдельного продукта, решая при этом не столько задачи выживания, сколько обеспечения ее устойчивого поступательного роста [5].

Рассмотрим подробнее вопрос о причинах, побуждающих предприятие диверсифицировать свое производство.

Необходимость диверсификации может быть выявлена в результате сравнения желаемого и возможного уровней производительности и того уровня, который был достигнут в результате деятельности предприятия. Для менее успешно работающих предприятий, которые не планируют (или не могут спланировать) свои действия в будущем, первым признаком такого разрыва показателей производительности являются сокращение портфеля заказов либо незанятые в производстве мощности.

Среди основных причин диверсификации, очевидно, можно назвать следующие:

— выживаемость — меры по противодействию неблагоприятному рыночному, производственному или материальному воздействию;

— стабильность — вовлечение ресурсно-производственного потенциала в циклическом производстве;

— производственная утилизация ресурсов;

— адаптация к изменению потребностей покупателя;

— рост экономической эффективности производства;

— реализация целей экономической политики предприятия.

Таковы основные причины диверсификации, вызванные необходимостью стабилизировать деятельность предприятия не только в данный момент времени, но и в долгосрочной перспективе, т. е. связаны с принятием стратегических решений.

Движущими мотивами диверсификации производства выступают три основных фактора: цели экономической политики предприятия, динамика активности макросреды и ресурсный потенциал предприятия [3]. Данные факторы определяют три критерия диверсификации — критерий привлекательности, «затраты на вхождение» и дополнительных выгод.

Отрасли, которые выбираются для осуществления диверсификации, должны быть привлекательными с точки зрения их структуры или потенциально способны

обеспечить такую привлекательность. Часто компании игнорируют критерий привлекательности из-за слишком высокого барьера входа. Пока наилучшее соответствие структуры не обеспечит конкурентного преимущества, диверсификация не приведет к высоким прибылям.

Критерий «затраты на вхождение» означает, что затраты на вхождение в новую отрасль не должны быть настолько высокими, чтобы «обескровить» предприятие, подорвать его ликвидность и поставить под сомнение финансовую устойчивость предприятия.

Критерий дополнительных выгод означает, что вхождение в новую сферу бизнеса обеспечивает увеличение стабильности функционирования предприятия, т. е. увеличивает его приспосабливаемость к изменениям внешнего окружения. Это означает, что новый вид деятельности должен обеспечить определенный потенциал для поддержания конкурентного преимущества в текущих сферах бизнеса предприятия.

На основе такого деления можно выделить три процесса (мотива) диверсификации.

Замена — этот процесс используется для имеющейся комбинации «продукт-рынок», которая утратила свою жизнеспособность в силу либо «морального» износа, либо жесткой конкуренции.

Дополнение — данный процесс целесообразно применять для существующей комбинации «продукт-рынок», которая достигла стадии зрелости и насыщения, когда рост потенциала не оправдывает применения допустимых средств и ресурсов.

Страхование — этот процесс может использоваться для преодоления условий спада либо возможного перенасыщения рынка. Он осуществляется преимущественно путем распределения инвестиций и величины риска на все сферы производства [4].

В литературе также выделяют следующие три типа диверсификации.

1. Вертикальная диверсификация, характеризующаяся поглощением поставщиков и потребителей (включая систему торговли). Преимуществом данной формы является контроль над всей цепочкой производства — от сырья до готового продукта. Чаще всего она связана с переработкой какого-либо основополагающего ресурса.

2. Горизонтальная диверсификация, характеризующаяся осуществлением своего развития за счет поглощения системы продукт-рынок внутри своей отрасли или смежных отраслей.

3. Конгломеративная (побочная) диверсификация, характеризующаяся проникновением предприятия в другие отрасли безотносительно его технологической и сбытовой связности. Она предполагает приобретение принципиально нового для данного предприятия производства, обеспечивающего быстрый рост и получение большой прибыли. Побочная диверсификация может привести как к повышению стабильности функционирования предприятия, так и к возможности больших финансовых потерь в случае неудачи. Для успешной деятельности здесь требуется аккумуляция финансовых ресурсов, наличие независимых схем управления, а общая стратегия может касаться только финансовой политики [1].

Примером конгломеративной диверсификации в рамках реализации экономической политики может послужить развитие биогазовой энергетики на сельскохозяйственных предприятиях. Биогазовая энергетика — надежная и экономически выгодная альтернатива магистральному природному газу и централизованному электроснабжению. Среднегодовой рост тарифов на газ составляет порядка 25 %, на электро-энергию — от 10 до 15 %.

Биоэнергетика сегодня является одним из перспективных направлений развития альтернативных методов получения энергии. Необходимость перехода на воз-

обновляемые энергетические ресурсы и его правовое регулирование приводит к созданию и развитию законодательной базы в этой области.

На сегодняшний день в рамках законодательной базы по возобновляемым источникам энергии в России действуют следующие нормативные акты:

— Распоряжение Правительства РФ от 08 января 2009 года № 21-Р «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»;

— Федеральный закон № 235 «Об электроэнергетике», в который 4 сентября 2007 года были внесены поправки, определяющие понятие «возобновляемых источников» и обозначающие основные направления, методы и принципы развития и поддержки;

— Постановление Правительства РФ № 426 от 3 июня 2008 года «О квалификации генерирующего объекта на основе возобновляемых источников энергии».

Производство и использование биогаза даёт следующие выгоды:

— это почти бесплатный газ: биогаз. Технология очистки позволяет подготавливать полученный из органических отходов газ для различных целей — получения электроэнергии, заправки автомобилей и так далее;

— экономия капитальных затрат около 40 % от стоимости биогазовой станции;

— автономное энергоснабжение;

— тепло: в процессе работы биогазовой станции происходит охлаждение генератора, сжигается биогаз;

— в результате работы биореактора получается не только биогаз, но и качественные биоудобрения. При использовании биогазовой станции перебродившие отходы становятся эффективным удобрением, повышающим урожайность на 1030 % сразу же, а их себестоимость практически равна нулю.

Нами предложен проект конгломеративной диверсификации на базе ОАО «Подъем» Мичуринского района Тамбовской области, который предполагает приобретение биогазовой установки фирмы гОИО Ьк^ав.

Расчет выполнен в постоянных ценах (на 1 марта 2014 года). Продолжительность расчетного периода принята равной 1 году (с учетом ожидаемого срока окупаемости инвестиций).

Современное оборудование биоэнергетической отрасли — самостоятельный комплекс по переработке органических отходов. Для установки оборудования необходим участок земли площадью 0,28 га.

На производственной площадке 400 х 700 м размещены: 1) участок складирования и хранения сырья; 2) зона ферментации; 3) площадка для хранения и обслуживания мобильных машин; 4) площадка со смонтированной АВМ — 1,5 и другими механизмами; 5) цех по фасовке; 6) склад временного хранения удобрения; 7) внут-риплощадочные дороги.

Проект предполагает расширение действовавшего ранее производства. Применяемые технологические процессы предусматривают соблюдение норм и предельно допустимых норм загрязнения окружающей среды 1ЭО 16000 и 1ЭО 16001, способствующих экологическому производству основной продукции на предприятии. Биогазовые технологии — эффективный способ утилизации выбросов и отходов.

По проекту предполагается организовывать переработку органического сырья в биогаз и биоудобрения. При этом качество продукции должно обеспечивать достаточный уровень цен реализации.

Осуществление данного проекта предполагает получение следующих основных видов продукции.

1. Биоудобрения. При использовании таких сбалансированных биоудобрений урожайность повышается на 30-50 %. В обычных биоотходах (например, навозе)

минеральные вещества связаны химически с органикой, что осложняет усвоение их растениями. Эти удобрения по качеству выше минеральных, их себестоимость равна практически нулю, а их избыток впоследствии можно продавать.

2. Электроэнергия. Из 1 м3 биогаза в генераторе можно выработать 2 кВт электроэнергии. Причем электричество без перепадов как в сетях общего пользова-

3. Тепло. Тепло от охлаждения генератора или от сжигания биогаза можно использовать для обогрева предприятия, технологических целей, получения пара, сушки семян, дров, получения кипяченой воды для содержания скота.

Отметим, что среднесуточный объем загружаемого сырья — 2,5 т, производственный цикл — 10 сут, в рамках которого будут получены заявленные объемы продукции (табл. 1).

Таблица 1

Проектная мощность и иены реализации единицы продукции

Продукция Проектная мощность производственного цикла Цена единицы продукции, р.

Биогаз, м3 134,5 5,40

Твердые биоудобрения, т 1,6 5000

Жидкие биоудобрения, т 0,7 4000

Основным потребителем производимой продукции будет являться само предприятие. При наличии излишков предполагается их реализация в российские энергетические системы и сельскохозяйственным товаропроизводителям.

При реализации проекта потребность в персонале составляет 2 человека: рабочий и специалист по оборудованию. Заработная плата планируется на уровне 16 500 и 21 ООО р./мес.

Технология осуществления проекта следующая: твердые отходы (навоз) доставляются по транспортерной ленте, а с хранилища помета или навоза трактором. Жидкие отходы попадают не прямо в реактор, а в предварительную емкость. В этой емкости происходит гомогенизация массы и подогрев (иногда охлаждение) до необходимой температуры. Продолжительность технологического периода составляет 2-3 дня. Твердые отходы сгружаются в емкость с жидкими отходами и перемешиваются с ними. Либо твердые отходы загружаются в специальный шнековый загрузчик.

Из емкости гомогенизации и загрузчика твердых отходов биомасса (навоз) поступает в реактор. Реактор является газонепроницаемым, полностью герметичным резервуаром из кислотостойкого железобетона. Это конструкция теплоизолируется слоем утеплителя. Внутри реактора поддерживается фиксированная для микроорганизмов температура. Температура в реакторе мезофильная (30 — 41 °С). В отдельных случаях применяются реакторы с термофильным режимом (около 55 °С).

Подогрев реактора ведется теплой водой. Температура воды на входе в реактор 60 °С. Температура воды после реактора около 40 °С. Система подогрева — это сеть трубок, находящихся внутри стенки реактора, либо на ее внутренней поверхности. Если биогазовая установка комплектуется когенерационной установкой (теплоэлектрогенератором), вода от охлаждения генератора используется для подогрева реактора.

В инвестиционную стоимость биогазовой установки входят следующие основные составляющие:

— стоимость конструкторской, проектно-сметной и рабочей документации на установку;

— стоимость и доставка оборудования;

— стоимость строительно-монтажных работ;

— стоимость пусконаладочных работ;

— прочее (разрешения, согласования, обучение персонала и др.)

Таким образом, полная инвестиционная стоимость проекта составляет 1 775 тыс. р. Для осуществления проекта необходимо привлечение денежных средств в полном объеме. При обосновании учитывался кредит в «Россельхозбанке» под 14 % годовых сроком на 9 мес. Переплата по кредиту составит 93 187,6 р.

Эффективность инвестиций от реализации проекта конгломеративной диверсификации приведена в табл. 2.

Таблица 2

Эффективность инвестиций

Показатель Значение

Период окупаемости — РВ, мес. 8

Дисконтированный период окупаемости -ЭРВ, мес. 8

Средняя норма рентабельности — АИИ, % 198,77

Чистый приведенный доход — ИРУ, р. 1840378

Индекс прибыльности — Р1 1,99

Внутренняя норма рентабельности — ШИ, % 243,4

Модифицированная норма рентабельности -МИЖ, % 98,77

Инвестиции, вложенные в проект, окупятся через 8 месяцев, индекс прибыльности составляет 1,99. Чистый приведенный доход — 1 840 378 р. Разработанный проект рентабелен и экономически обоснован.

Таким образом, в рамках реализации экономической политики сельскохозяйственных предприятий стратегия конгломеративной диверсификации весьма оправдана, поскольку обладает привлекательностью с нескольких точек зрения:

— предпринимательский риск распределен по нескольким различным отраслям, что делает предприятие менее зависимым от одного бизнеса. В пользу этого подхода свидетельствует утверждение, что неродственная диверсификация является наилучшим способом распыления финансового риска, так как инвестиции компании могут быть распределены в диапазоне более разнообразных и совершенно различных бизнесов;

— финансовые ресурсы могут быть инвестированы в любые отрасли, предлагающие наилучшие перспективы прибыли. Потоки денежных средств от бизнесов с меньшими перспективами прибыли могут использоваться для приобретения и расширения бизнесов с высоким потенциалом роста и прибыли. Таким образом, финансовые ресурсы фирмы могут использоваться с максимальной эффективностью;

— прибыльность предприятия станет в некоторой степени стабильнее, поскольку кризисные периоды в одной отрасли могут быть частично компенсированы успехами в другой. Идеальным является случай, когда циклические спады у одних бизнесов уравновешиваются циклическими подъемами у других бизнесов, в которые диверсифицировалась фирма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анциферова, О.Ю. Методологические подходы к оценке интеграционного взаимодействия в аграрной сфере экономики [Текст] / О.Ю. Анциферова, Н.В. Караганова / / Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. -2011. — № 1-2. — С. 113-117.

2. Карамнова, Н.В. Организационные формы интегрированных структур в свеклосахарном производстве [Текст] / Н.В. Карамнова / / Экономика сельского хозяйства России. -2011.- № 4. — С. 42-47.

3. Неуймин, Д.С. Конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий [Текст] / Д.С. Неуймин, М.В. Романов // Вестник Сумского национального аграрного университета.- 2013. — № 12. — С. 250-255.

4. Полунин, А.А. Проблемы социального развития села тамбовской области на современном этапе [Текст] / А.А. Полунин, А.И. Трунов / / Вестник Мичуринского государственного аграрного университета.- 2013. — № 1. — С. 132-136.

5. Шаляпина, И.П. Стратегия инновационного развития кооперационных и интеграционных процессов в аграрной сфере экономики [Текст] / И.П. Шаляпина, О.Ю. Анциферова, С.П. Мельник // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. — 2012. — № 1-2. — С. 110-113.

REFERENCES

1. Antsiferova, О. Methodological approaches to an assessment of integration interaction in the agrarian sphere of economy [Text] / O. Antsiferova, N. Karamnova / / The Bulletin of Michurinsk State Agrarian University. — 2011.- №. 1-2 . — P. 113-117.

2. Karamnova, N. Organizational forms of the integrated structures in beet sugar production [Text] / N. Karamnova // RURAL ECONOMICS of Russia.- 2011.- № 4.

— P. 42-47 .

3. Neuymin, D. Competitiveness of the agricultural enterprises [Text] / D. Neuymin, M. Romanov / / The Bulletin of Sumy National Agrarian University. -2013. — № 12. — P. 250-255.

4. Polunin, A. Problems of social development of the village of the Tambov region at the present stage [Text] / A. Polunin, A. Trunov / / The Bulletin of Michurinsk State Agrarian University. -2013.- № 1. — P. 132-136.

5. Shalyapina, I. Strategy of innovative development of cooperation and integration processes in the agrarian sphere of economy [Text] / I. Shalyapina, O. Antsiferova, S. Melnik // The Bulletin of Michurinsk State Agrarian University.-2012. — № 1-2.

— P. 110-113.

cyberleninka.ru