Расчет kpi в excel скачать

KPI: как внедрить

Показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) — это числовые индикаторы деятельности сотрудника, отдела либо предприятия в целом. На основании этих индикаторов и строится система мотивации и оплаты труда работников.

Внедрение подобной системы включает несколько этапов.

Определение стратегии развития и целей компании

На этом этапе важно определить общий вектор движения компании, а также делегировать полномочия, т. е. установить, каким образом конкретное подразделение может поучаствовать в достижении общих целей.

Определение конкретных индикаторов и разработка системы оплаты труда с их учетом

После формулировки задач для каждого подразделения необходимо установить конкретные индикаторы, с помощью которых можно оценить, насколько каждый сотрудник отдела приблизился к достижению общей цели, насколько успешно он справляется со своим участком работы.

Показатели KPI, система расчета определяются индивидуально, исходя из особенностей работы каждого сотрудника. Они могут быть, например, такими:

для юриста: процент выигранных дел, сумма взысканных денег и т. д.;
для маркетолога: количество привлеченных покупателей, повторных заказов, число положительных отзывов на сайте компании;
для офис-менеджера: качество обработки корреспонденции, скорость выполнения поручений.

Важно, чтобы KPI отвечали следующим требованиям:

определенность;
понятность;
измеримость;
реалистичность выполнения.

Когда индикаторы определены, разрабатывается формула расчета KPI; пример определения заработной платы с учетом КПЭ:

В зависимости от выполнения КПЭ и начисляется премия.

Тестовый запуск

Удобно внедрить КПЭ сначала в одном отделе, чтобы провести обкатку и устранить возможные недочеты, а уже потом распространить ее действие на компанию полностью.

Анализ эффективности и доработка

В случае возникновения проблем как система КПЭ в целом, так и отдельные индикаторы могут быть переработаны.

KPI: как посчитать

На рынке существуют специализированные CRM, позволяющие отслеживать и считать КПЭ практически в автоматическом режиме. Однако для мелких компаний или в начале внедрения системы их использование может оказаться неоправданно дорогим и нецелесообразным. В таких ситуациях удобнее всего вести расчет KPI в excel или подобных табличных редакторах, имеющихся в каждом офисе.

Поскольку ключевые индикаторы непосредственно влияют на заработную плату, считать их логично по итогам месяца.

Алгоритм подсчета включает следующие шаги:

Определяем вес каждого показателя в порядке значимости. При этом наиболее значимым считается индикатор, чье влияние на конечный результат максимально.
Оцениваем, каких показателей достиг каждый сотрудник. Удобнее всего занести их в таблицу следующего вида:
Сравнивая плановые (целевые) значения показателя с фактически достигнутыми результатами, подсчитываем так называемый индекс KPI.
Суммировав индексы по каждому показателю, получаем коэффициент результативности (Кр), на основании которого и производится расчет премии по KPI.

Возможны 3 варианта:

Кр = 1 — работник выполнил план и получает дополнительно премию в полном размере.
Кр > 1 — работник перевыполнил план и к его зарплате добавляется полная премия и бонус, размер которого зависит от процента перевыполнения плана.
Кр < 1 — работник не выполнил план, премия в таком случае начисляется в уменьшенном размере или не начисляется вовсе.

Расчет KPI в excel: примеры и формулы

Проиллюстрируем описанный алгоритм на примере. Для удобства расчетов воспользуемся табличным редактором еxсel.

Зарплата маркетолога ООО «Маркетинг +» Николаевой О.А. состоит из следующих частей:

оклад — 1000 у. е.;
премия за выполнение плана — до 100 % от оклада, в зависимости от процента выполнения;
бонус за перевыполнение плана, в зависимости от перевыполнения.

Для нее установлены следующие ключевые показатели:

В марте маркетолог Николаева О.А. сработала с такими результатами:

Рассчитаем для нее индекс KPI и коэффициент результативности:

При этом формула KPI в excel будет выглядеть следующим образом:

Николаева О.А. перевыполнила план и ее смело можно премировать.

Заработная плата будет рассчитываться следующим образом:

и составит:

Плюсы и минусы KPI

Системы, основанные на КПЭ, вовсе не универсальны и имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

К минусам таких систем можно отнести:

сложность внедрения. Разработка KPI достаточно сложна и затратна и влечет за собой значительные трудовые, временные и материальные затраты;
сопротивление работников. Зачастую сотрудники не понимают, чем внедрение КПЭ может быть им полезно. А если организация идет по пути наименьшего сопротивления и вместо добавления к окладу премий или других стимулирующих выплат просто дробит его на постоянную и переменную части, недовольство работников только растет и мотивация их к труду снижается;
невозможность внедрить систему в отношении «творческих» работников. Для дизайнеров, художников и многих других специалистов разработать КПЭ достаточно сложно. Также трудности могут возникнуть и при внедрении в отделах, непосредственно не влияющих на прибыль предприятия, а выполняющих обслуживающие функции: бухгалтерия, IT-отдел, канцелярия и пр.

К плюсам КПЭ относят:

повышение мотивации сотрудников (при правильном внедрении). Помимо материальной (премии в зависимости от выполнения КПЭ), использовать и систему нематериального стимулирования. Например, наиболее результативные менеджеры в первоочередном порядке включаются в кадровый резерв для зачисления на руководящие должности;
экономия фонда отплаты труда. Несмотря на высокие первоначальные материальные затраты, при дальнейшем использовании система позволяет поощрять только действительно эффективных сотрудников;
улучшение системы контроля. При использовании KPI для оценки эффективности конкретного сотрудника можно легко оценить, с какими аспектами работы он справляется хорошо, а где возникают проблемы.

Источник: clubtk.ru

Подробно о KPI

В текущей ситуации предприниматели вынуждены развиваться в условиях гиперконкуренции, что требует оперативного реагирования на изменения рынка и внедрения новых решений для повышения эффективности бизнес-процессов.

Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators) — индекс оценки функционирования компании, отражающий полноту решения задач в целом для предприятия и подразделений, отдельных служащих в частности. Это наглядная демонстрация реализации стратегических планов развития проекта.

Назначение KPI

Количественная оценка рабочих позволяет получить практические данные об их ценности, зафиксировать прогресс и сравнить полученные результаты с конкурентами. Изначально KPI применялись только в сфере торговли, так как дают возможность проанализировать работу персонала и менеджеров, однако сейчас их использование возможно в разных отраслях и обеспечивает мониторинг на всех уровнях компании.

Так, для маркетологов это демонстрация успеха рекламных кампаний и средств привлечения потенциальных покупателей, для сбытовиков – отметка конъюнктуры рынка, торговых издержек, продаж и производительности торговых отделов. Финансисты применяют данные для анализа ликвидности, привлекательности бизнеса для инвесторов, отчета о доходах и расходах.

Правильно выстроенная система KPI позволяет:

получить нормативы стратегической работоспособности предприятия;
рассчитать количественную оценку решения задач;
сделать прогноз на ближайший период;
предупредить о спаде или росте;
принять обоснованные решение по дальнейшему развитию;
сконцентрировать работу над приоритетными целями;
повысить ответственность трудящихся;
определить качество работы всего предприятия и его конкретных компонентов.

Виды KPI

Виды ключевых показателей эффективности различаются по метрике и области использования, а также по выбранному периоду.

Основные виды KPI:

результата — количественная мера достижения целей;
затрат — индикатор ресурсных расходов;
функционирования — соответствие процесса установленному алгоритму;
производительности — соотношение итогов и времени на их получение;
эффективности — кратность результата к расходам ресурсов.

Key Performance Indicators по времени делятся на:

запаздывающие — финансовые характеристики, демонстрирующие итоги проделанной работы и потенциальные возможности.
оперативные — анализ качества рабочих процессов в течение отчетного срока, что обеспечит повышение плодотворности в моменте и корректировку стратегии развития.

Можно отдельно выделить индивидуальные, командные и проектные индикаторы.

Поэтапные правила внедрения KPI

Введение системы оценки требует предварительной подготовки и пошагово осуществления. От этих индикаторов будет зависеть много аспектов деятельности, таких как формирование бюджета, план развития, мониторинг, требования к персоналу и схема мотивации.

Определение ключевых метрик и формирование списка основных аспектов, влияющих на ваше дело (объем продаж, трафик, конверсия, средний чек).
Составление матрицы и расчет количественных целей для работников (денежный поток, доля пользователей, новые покупатели, срок обработки возражений).
Разработка мотивационной программы (премирование, соц.пакет, обучение, корпоративные мероприятия, зарубежные командировки).
Разъяснительная работа с персоналом.
Внедрение проекта и обратная связь.
Составление таблиц и формул для наглядного вычисления.
Контроль за запуском системы ключевых показателей эффективности.

Преимущества KPI

Использование этой системы полностью оправдано, несмотря на большие издержки времени и сил при введении метрики в использование.

Главные плюсы Key Performance Indicators:

эффективность работника повышается на 20-30%;
наглядная расстановка приоритетности задач;
облегченный контроль деятельности компании и персонала;
расчет заработной платы позволяет удерживать ценные кадры;
фонд оплаты перестает быть основным источников расходов, переходит в разряд средств мотивации;
своевременное обнаружение и устранение проблем;
актуальная корректировка бизнес-процессов и стратегий.

Ключевые показатели эффективности в продажах

Цифры, по которым можно отследить результативность менеджеров отдела продаж, особенно актуальны в сфере торговли, так как отражают рентабельность.

KPI этой сфере можно разбить на:

количественные (средний чек, конверсия, продажи);
денежные (объем продаж, доход);
клиентские (постоянные и новые покупатели, положительные отзывы);
корпоративные (денежный поток и количество клиентов у каждого отдела или служащего).

Для регулирования продаж лучше использовать опережающие факторы, так как запаздывающие напрямую зависят от них.

Ключевые показатели эффективности в производстве

KPI деятельности предприятия делятся на два основных вида: оперативные и стратегические. К оперативным относятся индикаторы успешной организации и управления производством, поставок, количества и качества сделанной продукции. Стратегические демонстрируют итоги функционирования за конкретный период на основе анализа денежных потоков и описывают рентабельность.

Ключевые показатели эффективности объекта можно разделить по статьям:

затрат — стоимость и объем израсходованных ресурсов;
производительности — процентное отношение использования действующих мощностей;
отдачи — соотношение индикаторов (например, дохода и расхода);
итогов — отражение результатов работы в цифрах.

Ключевые показатели эффективности в интернет-маркетинге

Маркетинг оперирует не только креативами, но и аналитическими данными, отраженными в виде цифр.

KPI при продвижении в интернете:

цена клика (CPC) — стоимость перехода по объявлению;
кликабельность (CTR) — соотношение количества переходов к показам;
стоимость действия (CPA) — цена совершенного действия, которое определяется рекламодателем (подписка, скачивание, заполнение анкеты);
коэффициент конверсии — отношение целевых действий к общему посещению сайта;
стоимость лида — цена за клиента, который обратился за консультацией;
CPO — стоимость посетителя, который купил товар (услугу);
коэффициент возврата маркетинговых инвестиций — рентабельность вложенных средств в продвижение;
доля рекламных расходов — процентная величина затрат на маркетинг.

Ключевые показатели эффективности в управлении персоналом

Для аттестации работы сотрудников удобно использовать «триаду эффективности:

количество — норма выработки, переработка и выполнение дополнительных поручений;
качество — соответствие пожеланиям руководства, отсутствие ошибок, жалоб клиента, брака производства;
срок — время решение задач, соответствие дедлайнам, досрочное выполнение или опоздание.

Одновременное выполнение всех трех пунктов затруднительно, но даже соответствие двум из них значительно повышает КПД и может быть вознаграждено.

Ключевые показатели эффективности и система мотивации

Разработка мотивации на основе данных о KPI исключает формальный подход к работе и побуждает на применение инновационных методик для достижения результатов и выполнения поставленных целей.

Система мотивации позволяет:

стимулировать работу на отдачу;
организовать функционирование предприятия как единого организма, где рост коэффициента полезного действия отделов улучшает общую ценность;
поощрить трудолюбивый персонал;
сделать оценку и премирование прозрачными.

Примеры расчетов

Формула расчета индивидуального значения для каждого показателя = (фактически выполненные задачи запланированные задачи) х 100%

Общий показатель эффективности сотрудника — это среднее значение всех KPI по отдельным индикаторам.

KPI отдела — среднее значение общих KPI всех сотрудников.

Формулы расчета индивидуальны для каждой отрасли и зависят от поставленных задач и методов анализа.

При качественной разработке и успешном внедрении метрик для анализа результативности, система Key Performance Indicators оправдывает все затраты, дает большие преимущества при управлении компанией и способствует развитию.

Источник: blog.likecentre.ru

Расчет KPI в Excel примеры и формулы

Смотрите также Exel . Спасибо.Kirill2008 Вас вопрос об внимание на п.4 написать формулу для за 3 квартал — пусть будет в квартал или которые будут меньшие,=ОКРУГЛ(K10/I10;6)Факт – фактические результаты соглашение о целях. Мы приняли, чтоПредположим, что соотношение постоянной число клиентов /

KPI ключевые показатели эффективности: примеры в Excel

Каждое предприятие определяет ключевыеKPI – показатель эффективности,vikttur: Необходим шаблон, возможно игнорировании отрицательных значений и п.5q колонки N, в начислить, но не выполнено до 91% по итогам года? чем 91% ота общую формулу работы. Общая форма выглядит

влияние показателя 1 и изменяемой частей плановое число клиентов. показатели эффективности и позволяющий объективно оценить

: у кого есть при суммировании. ЭтоRubberman которой считается итоговый выплатить, т.к. цели — премия не-закончился 1 квартал квартального плана и
вот такИндекс KPI показывает уровень так: и показателя 2 в зарплате –Разброс коэффициента (весы) предприятие вес каждого индивидуально. результативность выполняемых действий.rummolprod
— уже готовый другой вопрос.: Почитал. Посты почистил. бонус за продажи года не достигнуты? начисляется. с 95%, премия в одной колонкеКод=ЕСЛИ(L$10

результата по отношениюКлючевые показатели – критерии, на сумму премиальных

50 × 50. также определяет самостоятельно.
Данные зависят от Данная система применяется
, Ваше сообщение находится — универсальный поА п.5q -
В пункте 4 и за новых
RubbermanПо итогам года начисляется или нет?

(для примера) поставлюsboy

к норме. по которым оценивается одинаковое. Значения коэффициентов Ключевые показатели эффективности Например: задач компании. Например: для оценки различных в теме, размещенной моделированию KPI в это не оффтоп, — мой вопрос

клиентов, при условии,: Да, все устраивает! важно следующее: годовой-закончился 2 квартал в квартальной выработке: Добрый день.Формула расчета kpi:

работа персонала. Для тоже равны. Поэтому и вес каждогоВыполнение плана менее 80%

Цель – обеспечить план

показателей (деятельности всей

в ветке платных Excel для торгово-производственной а — не новый, что если в Пропустил его сообщение, план 140 000 с 89% (общее
цифру, превышающую квартальныйВашу формулу неИндекс KPI = ((Факт каждой должности они для расчета показателя
из них: — недопустимо. продаж продукта в компании, отдельных структур, заказов. компании с итоговымиЦитата и не новая колонке M появляется сосредоточился на нижнем.)) 000 . При к году 91%), план на 40%. трогал, добавил проверку – База) /
свои. 1 и показателяПримем следующие значения коэффициентовВыполнение плана 100% - размере 500 000 конкретных специалистов). ОнаЕсли Вы не
отчетами — информационнымиq — задавать

тема, а продолжение отрицательное значение (с Спасибо за помощь!!! этом 91% от премия начисляется или Но итоговая выроботка

на 91% от

Матрица KPI и пример в Excel

(Норма – База))Веса – числа в 2 используются одинаковые (одинаковые для показателя коэффициент 0,45. рублей ежемесячно. Ключевой

выполняет не только ошиблись, лучше создать панелями. Предложения прошу новые вопросы в этой же темы
минусом) — тоRubberman этой суммы это нет? за год у годового * 100%. интервале от 0
формулы (меняются только 1 и показателяВыполнение плана 100-115% - показатель – план
функции контроля, но новую тему со направлять на почту. уже созданных чужих с моей таблицей. программа суммировала бы
: [] 127 400 000Rubberman меня все равно
=(СУММ($K$6:K6)/СУММ($I$6:I6)>0,91)*ЕСЛИ(L6Пример заполнения матрицы для
до 1, общая ссылки на ячейки). 2):

коэффициент 0,005 за

продаж. Система измерения: и стимулирует трудовую своим техзаданием.Спасибо.

или своих темах;Пункт 5 -

только значения из_Boroda_ руб. Как только: ОК, постараюсь)) будет меньше чемне понятно

exceltable.com

Доработка расчетной формулы для KPI (Формулы/Formulas)

 офис-менеджера: сумма которых равняетсяФормула для расчета суммыТаблица KPI в Excel: каждые 5%. фактическая сумма продаж активность. Часто на

Если ошиблись, можноПавелRubberman
от офтопа уйду, колонок K16, K17,
: Последнее китайское предупреждение
достигается эта цифраЗакончился 1 квартал
127 400 000

Выплачивается только заКоэффициент результативности – сумма
1. Отражают приоритеты премии к начислениюПояснения:Отсутствие ошибок – коэффициент
/ плановая сумма основе KPI строится создать тему в: Отписался: []

только по делу K18 и K19,Один раз я (только тогда - - пусть будет (91% от годового второй или за произведений индексов и каждого ключевого показателя – =C3*(F3+G3). ПлановуюОклад – постоянная часть 0,15. продаж. система оплаты труда. основной ветке форума.Сергей ЖеваринRubberman буду. не плюсуя отрицательные Вам удалил лишнюю выплачивается премия). Это выполнено до 91 плана) - то первый тоже? весов. Оценка эффективности с учетом задач премию умножаем на заработной платы зависитВ отчетном периоде неЦель – повысить сумму Это методика формирования Но там -: Ребята! Очень нужен: Вопрос с игнорированием_Boroda_ значения из колонок цитату и написал вообще возможно сделать? % - премия за продажи в

Rubberman сотрудника наглядно показана компании. сумму показателя 1 от количества отработанных было замечаний – отгрузки в периоде переменной части зарплаты. по конкретному вопросу, такой шаблон (чтобы суммирования отрицательных значений: Не совсем так. M, а беряТеперь чистите свои Или нужно делать не начисляется, ( данном случае бонусов

: с помощью условного База – допустимое минимальное и показателя 2 часов. Для удобства коэффициент 0,15. на 20%. КлючевойСтимулирующий фактор в системе с которым у мониторить в течение из колонок - То, что с в расчет только посты выше сами только жесткую привязку помните, если не быть вообще неИзлишнее цитирование удалено. Не форматирования. значение показателя. Ниже по каждому сотруднику. расчетов мы предположили,Это лишь возможный вариант показатель – средняя мотивации KPI – Вас проблемы. года несколько kpi решил. Помог поиск этой же таблицей значения >0.Rubberman к кварталу? Ставить выполнено на 91% должно. Они начинают делайте так большеRubberman базового уровня –Заработная плата – оклад что фиксированная и определения мотивационных коэффициентов. сумма отгрузки. Система денежное вознаграждение. Получить

rummolprod и готовить отчеты). на вашем сайте. - это неважно.Черт, надеюсь вы: Про излишнее цитирование план на квартал - не выплачивается). начисляться поквартально, только - в Правилах: Уважаемые эксперты - отсутствие результата. + премия. переменная часть зарплаты

Ключевой момент в измерении измерения: фактическая средняя его может тот: согласен оплатить. срочноTheBestOfTheBest

Для приведения таблицы Важно, что в

поняли мое скомканное понял - учту, и ограничиться этим?Закончился 2 квартал в случае, если форума об этом помогите доработать расчетную

Норма – плановый уровень.Это примерная таблица KPI равны. KPI – отношение величина отгрузки / работник, который выполнил нуждаюсь. предлагайте: Коллеги, а что в порядок - первом вопросе Вы объяснение. спасибо за последнееsboy - пусть будет фактические продажи будут написано формулу для начисления То, что сотрудник в Excel. КаждоеПроцент выполнения плана продаж фактического показателя к плановая средняя величина поставленную перед нимкитин в этой задаче подскажите как сделать спрашивали о выплатеТут единственный форум, китайское): т.е. по итогам выполнено до 91% больше чем, 91% Спасибо за ответ. квартальной премии. Смотрите должен выполнять обязательно. предприятие составляет собственную и плана работ плановому. Практически всегда отгрузки.

задачу. Сумма премии: я знаю это называют KPI? так, чтобы вместо премии только после где мне реальноBoroda, у меня

года.. - премия не от запланированных.В добавленных вами файл с заданием Ниже – работник (с учетом особенностей рассчитывается как отношение заработная плата сотрудника Задача – увеличить число / бонуса зависит как Контролируемый показательМаксим Зеленский

отрицательных значений в достижения 91% от помогли. Спасибо еще к вам ещев связи с начисляетсяsboy колонках (красным цветом) во вложении. не справился со работы и системы фактических показателей к складывается из оклада клиентов на 15% от результата конкретного процесса(KPI).очень в IRIS: дашборды колонке M - плана за год раз! одна просьба будет, этим вопрос, устраиваетЗакончился 3 квартал: - не корректно_Boroda_ своими обязанностями. премирования).

плановым. (постоянной части) и

в определенном регионе. сотрудника в отчетном хотят такие штукиrummolprod выводился 0 (ноль)? (кстати, так и _Boroda_ раз уж вы ли Вас, формула - пусть будетRubberman считает. Если я: Не уверен, что Цель – значение, кДля расчета премии используются премии (переменной /


excelworld.ru

Источник: my-excel.ru